凯撒集团(01638。港元),美元大债务人,仍达到制定全面债务重组计划的门槛。12月20日上午,凯撒在港交所发布公告称,将于申请公司股票当日上午9: 00复牌,并在公告中披露了公司4张美元高级票据的最新兑付情况。
凯撒表示,公司优先票据的未偿本金金额约为117.8亿美元。“公司一直在与高级票据持有人的代表商讨,为未偿还的高级票据制定全面的债务重组计划。”
公告显示,主要有4笔未偿还优先票据,具体为2021年到期的6.5%优先票据(ISINXS2268673337,通用代码226867333),本金总额4亿美元,已在新加坡证券交易所有限公司发行上市,于12月7日到期,连同应计利息约12,927,800美元。
由凯撒发行并于2023年在新加坡证券交易所上市的11.95%优先票据(ISINXS2078247983和万国码207824798)项下的2987.5万美元利息于2021年11月12日到期应付,其有30天的宽限期支付利息,但宽限期已届满,到期前未支付相关金额。
由凯撒发行并于新加坡证券交易所上市的11.7%优先票据(ISINXS2338398253及通用代码233839825)项下的利息于2025年到期,金额约为5850.13万美元,于11月11日到期应付,其亦有30天的宽限期支付利息,但宽限期已届满,其并未于到期前支付相关金额。
由凯撒发行并于2026年在新加坡证券交易所上市的11.65%优先票据(ISINXS2347581873和通用代码234758187)项下的1747.5万美元利息于12月1日到期应付,但相关金额未在到期日支付,支付利息有30天的宽限期。
凯撒表示,上述未能支付优先票据可能会导致公司债权人要求更快还款,但截至目前,尚未收到优先票据持有人加快行动的任何通知。
公告显示,凯撒已委任华力安诺基(中国)有限公司为其财务顾问,评估集团资本结构,衡量集团流动性,探索一切可行方案,以尽快缓解当前流动性问题,达成所有利益相关方的最佳解决方案。同时,还聘任盛德律师事务所为其法律顾问。
在文章《佳兆业“二度求生”:手握487亿资金、还不上亿元理财,4亿美元债现违约信号》中,搜狐财经对凯撒债务风波做了深入分析。
风暴于11月3日首次引爆,担保人为凯撒集团,金恒财富发行的理财产品存在赎回问题。截至11月24日,凯撒宣布该产品总金额约为127亿元。到期已偿还本金10.97亿元,到期仍有3.96亿元未偿还;累计未付余额为116亿。
此后,凯撒与投资者就延长美元债券期限进行谈判,但没有取得有效进展,自12月7日起暂停。正如12月20日宣布的那样,凯撒将面临未偿117.8亿美元优先票据的全面债务重组。
业绩方面,凯撒10月份(约81.95亿元)至11月份(约10.06亿元)的合同销售额均大幅下降。债务危机持续了一个多月,凯撒仍未陷入困境。2014年,凯撒遭遇“锁屋危机”,股票停牌近三年,2017年重生回归资本市场。
这一次再次陷入困境,凯撒的未来发展增加了不确定性。12月20日复牌,凯撒开盘报0.85港元,跌幅7.6%。此后,股价持续下跌,截至发稿时,凯撒已下跌8.7%。