2022年一季度，土地市场继续低位运行。
中国研究院数据显示，一季度，全国300个城市住宅用地推出1.1亿平方米，同比下降42.0%，绝对规模为2013年以来同期最低水平；住宅用地成交7000万平方米，同比下降59.6%；交易溢价率仅为4.4%。而且拍卖退出率高，土地市场复苏之路一波三折。
企业拿地方面，一季度百强房企拿地总金额为2271.6亿元，同比下降59.3%。百强房企招拍挂拿地总额占全国300个城市土地出让金的58.5%。
一季度，北京、合肥、厦门等城市启动2022年首批集中供地，带动当地土地市场升温。但总体来看，受行业下行、房企资金压力等因素影响，一季度房企拿地积极性不足，地方政府重叠力度明显放缓，土地市场持续低位运行。
值得注意的是，一季度50家代表性房企在招拍挂、拍卖、拿地中的股权金额占比平均为77.9%，较同期下降5.8个百分点。企业倾向于合作征地。
从房企布局来看，50家代表性房企2022年1-3月在二线城市的投资面积占比最高，占比51.4%。此外，长三角成为房企最集中的区域，占比31.6%。
土地供应9年来同期最低
今年以来，中央多部委密集表态稳定房地产。比如，财政部已明确不具备今年内扩大房产税改革试点城市的条件，两会定调探索行业发展新模式，支持新市民等三类住房需求。
具体来看，在今年第一批集中供地中，除了挂牌地块位置优越外，多个城市调整了土地拍卖规则。例如，上海调整了以前的“随机值”政策，让所有投标人都可以修改报价，这样可以更好地保证公平性；东莞建成后取消限售价格，同时大幅降低竞买保证金，部分取消配租要求；杭州取消一次性征地和竞质限制；南京降低竞买保证金比例，取消配租住房等。这些都增加了拿地企业的利润空间。
但从数据来看，今年各地“两集中”土地供应市场表现继续分化。同时，300个城市住宅用地供需规模同比大幅下降，成交楼面价自2019年以来首次环比下降。
据中国指数研究院统计，一季度，全国300个城市住宅用地推出1.1亿平方米，同比下降42.0%，绝对规模为2013年以来同期最低水平；其中，住宅用地成交7000万平方米，同比下降59.6%。今年已发布第一批集中供地的18个城市，总供地面积比去年第一批减少了53%。
成交方面，一线城市成交规模同比降幅最大，达到76.5%；二线城市成交量同比下降65.0%，三四线城市同比下降54.9%。从今年完成第一批集中供地的北京、福州等8个城市的情况来看，由于供地萎缩，成交面积较去年大幅下降。
研究院数据显示，今年一季度，百强房企合计拿地2271.6亿元，同比下降59.3%；百强房企拿地门槛值为8亿元，较2021年3月下降6亿元；百强房企招拍挂拿地总额占全国300个城市土地出让金的58.5%。
与此同时，房企拿地分化显著。3月份，50家代表性房企合计拿地同比下降68.0%。具体来看，50家代表企业中，以央企、国企为主的房企拿地活跃。中海、保利、华润等全国龙头企业仍广泛分布在多个重点城市。重点城市前10房企中，超过一半是央企和国企。
值得注意的是，一季度50家代表性房企在招拍挂、拍卖、拿地中的股权金额占比平均为77.9%，较同期下降5.8个百分点。企业倾向于合作征地。其中，TOP31~50阵营企业拿地权金额下降最多，下降11.4个百分点；TOP11~30营企拿地权份额下降11个百分点；TOP10营企拿地权提升8.7个百分点。
从房企布局来看，50家代表性房企2022年1-3月在二线城市的投资面积占比最高，占比51.4%。此外，长三角成为房企最集中的区域，占比31.6%。就城市而言，在50个代表房企拿地面积TO10的城市中，北京排名第一，重庆、合肥占据第二、第三的位置。其中，北京以87.5万平方米排名第一，重庆以82.8万平方米排名第二。
从城市群拿地金额来看，京津冀地区继续领跑全国。3月京津冀TOP10企业拿地449亿元，居四大城市群之首，其中绿城中国拿地98亿元；长三角TOP10企业拿地418亿元，排名第二；中西部地区TOP10企业拿地181亿元，排名第三。从土地面积来看，中西部前10名企业占据了土地。
积以385万平方米位居三区域首位，继续领跑。“此前由于部分企业融资借贷高位运行，通过政策调整之后，部分企业率先回归正轨，并且积极参与新一轮土拍市场活动当中，接下来在更多企业进一步调整之后，对土拍市场重新回归正轨充满信心。”
中指研究院土地事业部高级分析师张晓飞向记者表示，从目前已供应的重点城市土拍规则来看，各地方政府均在拿地成本方面作出一定让步，以保证房企的利润空间，从而激发房企拿地意愿。预计二季度表现将明显高于今年一季度冷清表现。
