Facebook才刚刚成立八年,但今年春天某个时候将记录其10亿注册用户,于2月1日向美国证券交易委员会(SEC)提出了申请,要求进行首次公开发行股票,其潜在价值可能超过100亿美元。
当股票在不远的将来发行时,Facebook的首次公开募股后估值有望达到1000亿美元左右,这将成为美国公司近四年来最大的首次公开募股。与另一家著名的IT公司相比,Google在2004年8月19日的IPO中筹集了17亿美元的资金。
在美国业务的历史上,Visa,通用汽车和AT&T Wireless是仅有的IPO总额超过100亿美元的公司。
在备案文件中,Facebook可以预见的是模糊的,没有指定几个关键点:出售日期,将要发行的股份数量,预计的价格范围以及使用的交易所。
首次公开募股申请的提交不需要任何这些信息,但是由于发行规模和范围的原因,Facebook将受到潜在投资者的压力,要求他们尽快回答这些问题。
未指定销售日期
至于实际的销售日期,Facebook表示将“在本登记声明的生效日期之后尽快”。人们普遍预期Facebook将在以IT为主导的纳斯达克交易所交易,一些分析师预测其起始销售价格将在90美元至150美元之间。
Facebook确实表示打算以股票代码“ FB”交易其股票。摩根士丹利将在高盛的协助下领导IPO。
股票准备出售可能要几周或几个月。华尔街IT分析师一年前的初步估计将销售日期定为2012年4月,但现在大多数内部人士认为这可能比2月要早得多。
在公开发布的S-1 SEC文件中,Facebook披露了许多业务指标,包括其2011日历年的收入为37亿美元(比2010年增长47%),净收入为10亿美元。
该社交网络还透露,它每月平均为8.45亿用户提供服务,其中一半以上的用户每天使用该社交网络,并且大约有相同数量的用户通过移动设备访问该网络。
扎克伯格给美国证券交易委员会的信
在S-1中,首席执行官兼创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)拥有Facebook 28%的股份,出售后的身家将达到200亿至250亿美元,其中包括一封私人信,向Facebook解释了Facebook的目的。(这封信的全文在本文的最后一页。)
扎克伯格写道:“ Facebook最初并非是一家公司。” “它的建立是为了完成一项社会使命:使世界更加开放和连接。我们认为,投资于Facebook的每个人都必须了解这一使命对我们的意义,这一点很重要。
“我们认为,一个更加开放和联系紧密的世界将通过拥有更多能够提供更好产品和服务的真实企业来帮助创建一个更强大的经济体。...随着人们分享更多信息,他们可以从他们所信任的人们那里获得关于产品和服务的更多意见。他们使用它们。这使发现最佳产品,提高生活质量和效率变得更加容易。”扎克伯格写道。
首次公开募股显示,扎克伯格在2011年从Facebook获得了1,487,362美元。