获得LSEG在合并后实体中的55%的股份以及八家合并后的公司

2019-11-27 16:08:01 来源: INeng财经

由五个养老基金和四个投资银行组成的加拿大财团宣布以36亿加元(合36.9亿美元)的价格竞购多伦多证券交易所的运营商,这可能阻止其与伦敦证券交易所集团(LSEG)的合并计划。

LSEG和TMX集团在2月9日宣布了创建“平等合并”的计划,该计划将使股东以全股票交易的方式获得每股38.89加元的价格,并获得LSEG在合并后实体中的55%的股份以及八家合并后的公司。 15位董事会董事。加拿大财团Maple Group Acquisition Corporation已向股东提供每股48加元的现金和股权交易,该交易将把TMX与Alpha Group替代交易系统合并,并保证加拿大的多数股权。据彭博社报道,TMX股价在5月13日收于41.75加元。

该财团的参与者包括阿尔伯塔省投资管理公司,魁北克凯斯大学校堂,加拿大退休金计划投资委员会,加拿大帝国商业银行世界市场,魁北克团结基金会,国家银行金融,安大略省教师退休金计划委员会,斯科舍省。资本和道明证券。根据该财团5月15日发布的新闻稿,中标的TMX集团现有股东将拥有约40%的Maple流通股,而该财团的养老基金投资者和银行拥有的投资交易商将拥有约35%的股份。分别为25%。枫树的股东将不会拥有超过总股本的10%。

国家银行金融部副主席Luc Bertrand在代表Maple的投资者发言时说:“作为志同道合的投资者,我们相信有机会通过利用TMX的优势来建立更强大的综合交易所和清算业务来创造重大价值。集团,并以此确保加拿大资本市场的未来增长和持续的诚信。我们认为,我们的报价构成了一个极好的提议,根据该提议,股东将获得现金,并有机会继续参与公司的持续增长。我们欢迎有机会与TMX的董事会和管理层合作,以获取我们对公司及其所有利益相关者的建议所带来的好处。” Maple的新闻稿还声称,其拟议的交易将保留加拿大的管理权,

这家总部位于伦敦的集团在5月14日发布的一份声明中指出,TMX已告知LSEG,该公司已收到另一项要约。该公司表示,它将继续致力于合并和2月份提出的条款。“ LSEG认为,拟议的合并为股东,整个市场参与者,各种规模的上市公司,投资者和其他利益相关者提供了引人注目的财务,战略和运营优势。

外观外向,高度国际化的跨大西洋集团总部位于伦敦和多伦多,将成为资本形成,流动性和交换技术的全球领导者。”

LSEG和TMX于4月29日启动了对加拿大联邦和省当局的交易进行监管审批的申请流程。

Maple表示,它将保留TMX Group的现有公司治理结构,其中至少一半董事是独立的,至少25%的居民在魁北克,至少25%的专家在加拿大公共风险市场拥有专业知识。该财团还致力于维持集团当前的管理和人员配备水平。

此外,枫树公司表示,它打算将TMX的现有业务与加拿大另类交易系统Alpha Group以及加拿大国家证券存管处CDS清算和存管服务相结合。除了经营多伦多证券交易所,TMX集团还经营着重于衍生品的蒙特利尔交易所,TSX风险交易所,天然气交易所,波士顿期权交易所,中间经纪人Shorcan和投资者关系公司Equicom。

Maple表示,拟议中的合并将“在交易所交易市场和场外市场中建立股票,债券,能源产品和衍生品的综合交易和清算交易所”,这将“极大地拓宽TMX Group的业务活动,带来可观的增长机会,并产生显着的协同效应(包括成本合理化)”。许多财团成员已经在Alpha中拥有大量股权。

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