TMX股东将以每股TMX股份获得2.9963股LSEG普通股

2019-12-09 10:58:08 来源: INeng财经

根据今天发表的联合声明,伦敦证券交易所集团(LSEG)宣布将与多伦多证券交易所的控股公司TMX Group合并,进行“等值的全股合并”。这笔交易得到了两个集团董事会的一致推荐,将创建一个新的集团,该集团将联合总部设在伦敦和多伦多,由LSEG的首席执行官Xavier Rolet领导。

根据交易条款,TMX股东将以每股TMX股份获得2.9963股LSEG普通股。LSEG股东将拥有55%的股份,TMX股东将拥有LSEG(合并集团的控股公司)扩大后的股本的45%,交易完成后将更名。该交易有待加拿大和英国监管机构的批准,对合并后的公司的估值约为43亿英镑。

截至2010年9月30日的12个月,LSEG报告的收入为6.33亿英镑(10.27亿加元),而截至2010年12月31日的12个月,TMX的调整后收入为3.94亿英镑(6.26亿加元)。

公告称,合并后的组织将“提供一个国际门户,领先的全球资本形成和流动性池,以及高度互补的市场,产品,技术和服务的独特组合”。

合并后的实体将涵盖北美和欧洲的20个交易平台,涵盖现金资产,衍生品,固定收益和能源等一系列资产类别。联合声明说,LSEG-TMX集团有潜力“在强大的区域贸易后运营和信息服务的支持下,开发新的贸易产品和机会”。

合并后的LSEG-TMX集团的目标是在合并后的第三年获得3500万英镑(5600万加元)的收益,到第五年将达到每年1亿英镑(1.6亿加元)的年收益。预计这些收益将来自于为客户的交叉列表和准入的便利,产品和服务的更广泛可用性以及新产品的开发。合并后的实体还预计,到第二年年底,每年的运营成本协同效应将达到3500万英镑(5600万加元)。

劳尔特表示,此次合并旨在在全球交易所业务中创建“真正的力量”。“这是一次令人兴奋的合并,拥有巨大的增长机会。这位新的国际领导者拥有正确的成本结构,财务实力,技术专长和产品组合,将有力地把握新兴市场的增长机会,并将其交付给我们在北美,欧洲及其他地区的客户。” “同时,我们还将在为全球交换客户提供高性能,低成本技术解决方案方面处于独特的位置。”

合并公告强调了合并后的实体基于灵活而深厚的国际资本和投资专业知识库,有能力成为全球领先的上市公司的能力,这将使国际投资者能够获得从风险投资公司到小型企业的各种业务。中型企业到大型跨国公司。合并将创建一个上市场所,共有6700家公司,总市值约为3.7万亿英镑(5.8万亿加元)。此外,合并后的LSEG-TMX将成为全球领先的自然资源,采矿,能源和清洁技术公司的全球上市地点。

伦敦证券交易所(London Stock Exchange)在2007年与Borsa Italiana合并,成立了伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group)。LSEG在2010年初获得了Turquoise的多数股权,Turquoise是由经纪商最初针对LSE英国股票平台建立的多边贸易融资。2009年9月,该公司收购了斯里兰卡的技术供应商Millennium IT,以提高其内部技术能力。伦敦证交所的主要市场定于2月14日将其交易平台迁移到Millennium Exchange。除了伦敦和米兰的股票交易特许经营权外,LSEG还在意大利经营固定收益和衍生品平台,并在伦敦经营衍生品交易业务。伦敦证交所还宣布,打算从2011年第二季度开始在Turquoise上交易股票衍生品。

TMX也拥有蒙特利尔交易所(衍生产品交易场所),之前是LSE衍生产品平台EDX伦敦的少数合伙人。此外,TMX集团还拥有TSX风险交易所,天然气交易所,波士顿期权交易所,中间交易商Shorcan和投资者关系公司Equicom。

合并后的集团董事会将由15名董事组成,其中8名由LSEG提名(包括3名来自Borsa Italiana),7名由TMX提名。TMX董事长韦恩·福克斯(Wayne Fox)将担任合并集团董事会的非执行董事长,克里斯·吉布森·史密斯(Chris Gibson-Smith)和保罗·斯卡罗尼(Paolo Scaroni)担任副主席。吉布森-史密斯(Gibson-Smith)将继续担任伦敦证券交易所(London Stock Exchange plc)董事长。

除了劳力士,LSEG-TMX的执行董事会成员还将包括TMX首席执行官Thomas Kloet担任总裁,TMX的Michael Ptasznik担任首席财务官以及Borsa Italiana首席执行官Raffaele Jerusalmi担任董事。

根据声明,LSEG-TMX将通过对合并实体在多伦多主要市场,蒙特利尔对衍生品市场和卡尔加里对能源的全球领导权全面负责,从而认识到现有的领域优势,而伦敦将成为承担全球责任的国际上市的主要中心用于技术解决方案,信息服务和贸易后服务。米兰将成为该集团固定收益和股票交易以及欧洲后交易中心。

克洛埃特说:“加拿大客户将受益于进入世界上最深的资本库之一,而欧洲发行人将有一个通往北美金融市场的有效门户。” “此次合并将带来交易世界中一些最有价值和最受尊敬的品牌,此次合并将为我们的每一项业务和我们的所有利益相关者带来新的增长机会。这次合并使来自不同地区的才华横溢的市场专业人士汇聚在一起,使集团在金融市场上继续保持领导地位。”

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