长期被保险市场拒之门外的亚健康人群成为险企竞相争抢的目标受众。近日，元保、水滴保、慧择等互联网保险中介公司开始布局带病保险市场，面向患有糖尿病、乙肝、高血压、高血脂、乳腺结节等高发慢性病的“非标体”人群提供保险服务。
此前由于技术尚不成熟、承保风险高等原因，鲜少有险企涉足非标群体类保险产品，规模庞大的带病人群并无合适的险种选择。随着保险行业迈入精细化发展阶段，险企开始尝试为亚健康人群提供定制化保险服务。专家表示，这是行业在精细化管理方面取得的重要进步。
险企涌入“非标体”健康保险赛道
近日，元保联合泰康在线宣布将于8月推出多病种百万医疗险产品，将“非标体”人群纳入百万医疗险承保范围。
与现有的元保·百万医疗险相比，元保非标体百万医疗险的保障责任及服务内容均不变，保额最高600万，责任内100%报销，包含了20万重疾异地转诊额度，且可投保年龄上限达到70周岁。
在保险行业中，“非标体”人群通常为亚健康人群和慢性病患者，常见的为高血压、糖尿病、乙肝、高血脂、痛风、胃炎等疾病。
我国“非标体”人数规模庞大。艾瑞咨询在今年年初发布的《2020年中国百万医疗险行业发展白皮书》中指出，依据世界卫生组织的建议标准，中国居民符合“健康”定义的人群占比仅15%，除去患疾发病人群，有70%的人正处于亚健康状态，且这一比重仍有上升趋势。此外，中国居民慢性病的患病率也逐年升高，2018年已达23%，慢性病病例增速达200%。
但市面上的多数保险产品将该类群体拒之门外，行业长期以来处于供需极度不平衡的状态：一面是日益趋高的非标人群投保需求，一面是居高不下的拒保率。
近期多家险企不约而同地推出非标体类保险产品。6月中旬，水滴保发布了首款“非标体”人群可投保的重疾险产品“水滴守护爱重大疾病保险”，保障范围包含110种重大疾病、30种中症、45种轻症，28天-60周岁人群均可投保。
几乎同期，慧择携手阳光人寿面向糖尿病、乙肝、高血压、高血脂、乳腺结节等20多种高发疾病人群，上线了重疾险“达尔文易核版2021”。
与上述保险产品类似，近日面世的华西妇儿联盟哮喘儿童“健康之路”计划、“爱健康-慢病版百万医疗险”、慢病保障计划等均是为慢性病人群提供的保险服务。
多重因素驱动行业发展
保险公司当前扎堆推出“非标体”保险，除了巨大的市场潜在需求外，背后还有行业结构性问题，险企寻求开拓增量市场的诉求。
对外经贸大学保险学院副院长谢远涛向中国网科技记者表示，传统保险业务的增长速度预期不是很明朗，至少不能保证持续稳定的高速增长。
银保监会发布的保险业经营数据显示，2020年保险业实现原保费收入45257亿元，同比增长6.12%，增速较2019年下降6个百分点，产险、寿险、健康险等业务增速均有所下滑。
技术发展进步的推动亦推动了行业发展。谢远涛称，随着科技的发展，包括医学的发展，对于传统高风险的客户群的风险评估出现变化，例如甲状腺结节，现在的预后已经有了重大调整。与此同时，在科技赋能下，风险管理水平也在不断提高，保险公司逐渐有能力对更高的风险进行可控的经营管理。
政策成为助推非标体保险行业发展的另一大因素。2021年4月，银保监会下发的关于征求《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见（征求意见稿）》意见的函中指出，未来的健康险需求，将向个性化、差异化、定制化发展，要扩大商业健康保险服务覆盖面。
谢远涛分析，针对亚健康人群提供定制化保险服务，是保险行业进一步精细化管理的重要进步。传统粗放经营模式下，保险行业很难继续稳定维持GDP的增长速度发展，只能通过市场细分做大市场蛋糕。
科技赋能管理风险
慢病保险市场看似一片“蓝海”，但其实充满暗礁。
谢远涛表示，亚健康人群的风险水平可能偏高，如果管理不当，给公司的正常运营带来偿付能力冲击。保险公司是经营风险的单位，传统公司对于高风险业务的经营管理经验积累还不够，但终究是要迈出这一步。
谢远涛认为，在非标体保险领域，不同险企竞争的关键因素是风险管理水平。可以把客群按照风险水平从低到高进行排序，传统保险公司只经营顶端的客群，现在逐渐向金字塔的中端甚至低部扩展，这体现了各个公司风险管理水平的差异。在他看来，风险管理的突破口可能是依靠科技赋能。
为提高风险管控能力，传统保险公司选择和具有大数据优势的互联网保险中介公司合作。以元保为例，依托其“智能保险大脑”构建的1000+用户标签，基于“智能+”的技术理念，元保不仅可以实现为用户精准匹配适合的保险产品、依据用户行为习惯提供体验感更好的服务，还可以将采集的大数据应用于核保流程。筛选后的用户信息将分发给泰康在线与前海再保险进行进一步核保，提高了非标体消费者的投保便捷程度和核保效率。
中国商业健康险行业在过去几年经历了高速发展阶段，2011年至2019年，原保费收入从692亿元激增至7066亿元，年复合增长率高达34%。整体趋势向好，但近年来增速呈现增长放缓的迹象。
为加快发展商业健康保险，促进社保和商保的深度融合，2020年年初银保监会等13个部门联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》中提到，力争到2025年，健康险市场规模超过2万亿元。这意味着，未来5年，健康险市场年均增速将达到20%左右。险企押注的慢病保险市场能否成为行业发展新引擎，有待时间检验。
