今年以来，a股在板块轮动、风格分化的市场中震荡，但公募基金仍发挥专业优势，为持有人做出了巨大贡献。银河证券数据显示，截至12月17日，年内沪深300指数的增长率为-4.92%，而全市场股票型基金和混合型基金的平均净值增长率分别为7.96%和9.48%。从基金持有人的经验来看，根据上海证券的统计，截至今年三季度末，市场上所有权益类产品第一年获得正回报的比率为73.67%。值得一提的是，享有“基本面投资专家”称号的鹏华基金，其权益类产品成立一年内净值增长率为正，为76.62%，领先行业平均水平。
上海证券指出，第一年的投资回报和成立以来的持有期回报通常对投资者有明显的经验。截至今年三季度末，剔除成立未满一年的主动权益类基金，根据第一年产品的业绩回报，鹏华权益类产品第一年平均净值增长率为13.31%，高于第一年市场权益类基金的平均水平(10.04%)。此外，从产品成立以来的表现来看，截至2021年9月30日，鹏华旗下88只积极管理的权益类基金中，有87只基金成立以来实现了正回报。
一个好的基金盈利经验，离不开鹏华基金中长期的良好表现。在体现投资研究硬实力的主动权益投资领域，据银河证券统计，截至12月17日，近三年沪深300指数累计上涨63.56%，而鹏华有38只主动权益基金(份额不同，单独计算)，同期34只基金净值增长率超过80%，34只基金净值增长率超过100%，收益翻倍。上述基金中，鹏华品牌传承(000431)、鹏华价值精选(206012)、鹏华研究精选(005028)、鹏华消费领先(160624)等10只基金近三年实现了200%以上的净值增长率，收益翻倍，为投资者创造了稳健可持续的投资回报。鹏华环保产业(000409)同期录得313.34%的净增长率，成为市场少有的三年“三重基”之一。
不仅中长期绝对收益普遍亮眼，而且在基于业绩的同类排名和权威评价中，鹏华的主动权益类基金也表现出了出众的品质。银河证券数据还显示，截至2021年12月17日，近三年来，鹏华旗下18只主动权益类基金位列同类别前茅，鹏华价值精选(206012)、鹏华研究精选(005028)等5只主动权益类基金获得银河证券三年期五星基金评级。从更长的回报期来看，近5年来，鹏华旗下10只主动权益类基金业绩均位居同类别前1/3，鹏华养老产业(000854)、鹏华拓成长(001222)等4只主动权益类基金获得银河证券5年期五星基金评级，其中鹏华品牌传承(00431)、鹏华消费领先(1606222
事实上，作为公募行业“十大”基金管理公司之一，鹏华基金被誉为“基本面投资专家”。始终坚持坚持价值投资、长期投资的投资理念，倡导基本面选股，致力于通过深入研究发掘和投资具有成长潜力的优秀上市公司，通过长期投资分享公司发展成果，投资被低估的公司获取超额收益。经过多年的努力，目前鹏华基金的投资研究团队更加注重长期回报的确定性，忽略了短期业绩的波动性，通过组合投资的确定性降低个股投资的不确定性，在远距离投资中积极创造共赢的局面。优秀的股票投资能力也得到了行业权威的认可。在今年陆续公布的公募权威奖项中，鹏华基金荣获2020年度金牛基金管理公司十大奖项、2020年度黄金基金最佳公司奖等众多行业重要奖项。
值得一提的是，鹏华基金在努力夯实自身投研实力的同时，不忘积极推动和普及投资者教育活动，让普惠金融理念走进千家万户。在整合以往投资活动经验的基础上，由鹏华基金精心打造的互联网投资平台——鹏友汇鹏华基金投资者教育基地近日正式上线。平台本着“寓教于乐、寓学于乐”的创建理念，整合了开心基业植物、鹏华FM、基本面投资大学堂、视频连连看、投资可更美等多个品牌专栏目，旨在持续推动内容创新和形式创新，以有趣、信息量大的形式为投资者提供知识普及、风险预警和资讯。
