截至目前，6家国有银行和8家股份制银行的2021年年报已经披露完毕，重点银行的房地产业务相关数据也逐渐浮出水面。记者梳理相关数据后发现，多数银行对公房地产贷款占比和资产质量下降，而个人住房贷款占比和资产质量有升有降。
上市银行披露的2021年年报显示，受政策调控、房地产行业景气度下降等因素影响，2021年银行对房地产业务的贷款情况发生了较大变化。不过，各家银行都采取了相应的风险控制措施。目前房地产行业风险总体可控。多家银行表示，未来将继续防范和化解风险，支持合理住房需求，积极支持房企兼并重组，关注保障性租赁房。
对公房地产贷款业务的压力
年报数据显示，2021年，六大国有银行对公房地产贷款余额全部增加。但从占比来看，除交通银行和邮储银行外，其他四大国有银行对公房地产贷款占比均有所下降。其中，工商银行下降最为明显，占比从2020年的7.2%下降到2021年的6.5%。股份制银行对公房地产贷款规模有增有减，但占比有所下降。其中，渤海银行和民生银行占比分别下降4.65个百分点和2.48个百分点。
资产质量方面，除交行和邮储银行外，其余四家国有银行对公房地产贷款不良率均有所上升。其中，中国银行和中国工商银行的对公房地产贷款不良率明显高于其他银行。截至2021年末，工行对公房地产不良贷款余额338.2亿元，同比增长108.28%；不良贷款率为4.79%，较去年末上升2.47个百分点。中国银行对公房地产不良贷款余额346.94亿元，比上年末增加47.42亿元；不良贷款率为5.05%，较上年上升0.37个百分点。
2021年末，8家股份制银行对公房地产不良贷款率均有不同程度上升。其中，中信银行对公房地产不良贷款率最高，达到3.63%，较去年末上升28个百分点。
多家银行表示，银行房地产行业不良率上升的主要原因是个别房企偿付能力不足。招行在2021年年报中表示，受行业政策调控、房地产行业景气度下降等因素影响，报告期内部分“高负债、高杠杆、高周转”的房地产企业债务风险加大。
个人按揭贷款占比普遍上升。
与对公房地产贷款业务相比，去年银行个人住房贷款无论是占比还是资产质量都有所提升，这与各大银行对居民合理住房需求的支持有关。
截至2021年末，工行、农行、交行、邮储银行个人住房贷款余额增幅均超过10%。资产质量方面，除建行不良率略有上升，中行尚未披露相关数据外，其他国有银行资产质量普遍改善，不良率有所下降。
股份制银行中，大部分银行的个人住房按揭贷款占比有所上升。其中，平安银行和浙商银行的个人住房按揭贷款同比增长超过20%。截至去年末，光大银行、民生银行、平安银行、浙商银行个人住房按揭贷款占比均较上年分别上升0.73个百分点、1.35个百分点、1.6个百分点和0.42个百分点。
此外，部分股份制银行个人住房按揭贷款不良率下降。截至去年底，兴业银行的不良贷款率有所下降
对此，有银行在年报中表示，“去年个人住房抵押贷款保持增长，资产质量远好于其他贷款，主要得益于严格执行国家调控政策和各项监管要求，积极实施差别化住房信贷政策，重点支持居民刚需、改善型和农民合理住房需求。”
2022年银行应该如何布局房地产业务？多家银行在年报中达成共识：“目前房地产行业仍处于风险释放阶段，市场销售有望好转还需要一段时间。但在宏观经济和房地产政策趋稳的背景下，预计房地产领域的资产质量将保持总体稳定。”
