为了提升市场竞争力和化解金融风险，近年来中小银行的并购案例屡见不鲜，从业绩数据中也能看出重组后的发展。5月5日，北京商报今日记者梳理发现，四川银行和辽沈银行已公布2021年年报。由于合并时间和发展的影响，两家银行的表现有所不同。经历了一年多发展的四川银行在报告期内实现了营收和净利润的双增长，而刚刚成立的辽沈银行还处于发展初期，计划用三年时间实现扭亏为盈。在分析人士看来，部分中小银行的合并重组有助于减少同业间的无效竞争和个别中小银行的风险外溢。预计未来部分中小银行将通过兼并重组推进供给侧结构性改革，有效防范和化解风险，提升业务能力和市场竞争力，更好地服务实体经济。
四川银行年赚6亿业绩“亮眼”
重组一年后，四川银行近日交出成立以来首份完整的年度业绩报告，净营收增速“亮眼”。2021年，该行实现营收35.1亿元，同比增长61.1%，归属于母公司股东的净利润6.2亿元，比上年增长89.97%。
净利息收入是四川银行收入的主要来源。2021年，该行利息净收入31.39亿元，同比增长57.48%，利息收入增长31.21%，超过利息支出。同时，其他非利息收入快速增长。报告期内，该收入增长165.55%至3.05亿元。但手续费及佣金净收入略有下降，下降3.69%至6664.74万元。
“四川银行的兼并重组发生的比较早。2021年进入正常运营阶段，业务进入正常轨道。”资深银行业分析师王建辉表示，从经营水平来看，四川银行其他非利息收入增长较快，与去年同期相比超过160%。利息收入增速也超过了利息支出增速，因此2021年盈利能力较上年同期大幅提升。
官网资料显示，四川银行成立于2020年11月7日，是以攀枝花市商业银行和凉山州市商业银行为基础，引入28家投资者，采用全新合并方式组建的四川省首家省级法人城市商业银行。2021年报告显示，截至报告期末，四川银行总资产已增至1848.2亿元，总负债也较上年同期增长44.42%至1535.5亿元。
资产质量方面，2021年四川银行不良率有所改善。截至报告期末，四川银行不良贷款率较上年下降0.52个百分点至1.59%，拨备覆盖率较上年下降14.21个百分点至319.93%。但从行业平均水平来看，根据银监会披露的2021年城商行指标数据，城商行拨备覆盖率为188.71%。
据光大银行金融市场部分析师周介绍，四川银行并购重组后的资产规模、经营业绩和资产质量均有明显提升。一方面，区域经济稳步回升，企业经营状况持续改善；另一方面，从资产规模、不良等指标来看，并购重组后四川银行服务实体经济的效率明显提升。
辽沈银行力争三年扭亏为盈
2021年6月开业，3个月后完成营口沿海银行与辽阳银行合并的辽沈银行，目前仍处于发展的初级阶段。由于两家银行合并刚刚完成，原有的债务结构没有及时调整，资产业务逐步扩大。2021年，辽沈银行实现营收-4.74亿元
资产质量方面，辽沈银行有一定压力。2021年综合不良率6.02%，已经突破监管下不超过5%的红线。但该行拨备覆盖率较高。报告期内，拨备覆盖率已超过700%，达到721.13%。此外，资本充足率相对充足。截至2021年末，辽沈银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为21.98%、21.98%和24.98%，高于目前平均指标13.08%的资本充足率。
乐进函数分析师廖何开认为，辽沈银行净收入为负主要是因为该行整合时间不长，历史包袱较重。在当前时期，其主要精力仍然是整合和解决历史遗留问题。但整合后，该行资本实力雄厚，资本充足率和拨备覆盖率均较高。后续内部问题妥善解决后，其经营业绩将明显改善。
面对现有的业绩，辽沈银行在年报中也提到，将通过改善资产负债结构、扩大中间业务收入来提高利差，力争三年扭亏为盈，修复资产负债表。在不良资产处置方面，该行表示将建立健全不良资产管理制度，强化贷后管理和不良资产管理职能，通过清收、打包处置、核销处置、债券重组等方式，积极清收处置暴露风险的不良资产。
除了现有的合并银行，此前有消息称辽沈银行将合并阜新银行、盘锦银行、鞍山银行等省内银行。至于该消息是否属实，北京商报今日记者联系辽沈银行，但截至发稿，尚未收到回复。
“抱团取暖”谋求差异化竞争优势
近年来，中小银行的兼并重组逐渐成为一种趋势。2021年4月，由大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行合并重组成立的山西银行开业。但受疫情影响，该行近日宣布推迟披露2021年年报，称审计工作尚未完成，相关工作正在加快推进。预计年度报告将推迟至6月发布。
此外，香港上市银行中原银行计划吸收合并河南省三家城商行。根据中原银行此前公告，已与洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行达成合并协议。根据合并协议，本次合并的对价为284.7亿元。
“通过市场化、法治化兼并重组有助于理顺股权结构、完善内部治理和防范化解部分中小银行潜在风险。部分中小银行合并重组，有助于减少同业低效率竞争，减少个别中小银行风险外溢，夯实行业发展基础；同时，银行稳健经营有助于提升金融服务地方经济能力。”周茂华认为，未来中小银行发展方向是明确的，股权清晰、内部治理完善、主责主业、深耕区域市场，与大型银行进行差异化竞争策略。综合考虑中小银行数量及银行业经营环境，预计未来仍有部分中小银行通过合并重组的方式，推动供给侧结构性改革，有效防范化解风险，提升经营能力与市场竞争力，更好服务实体经济。
对于合并重组的中小银行如何提升区域内的竞争力，王剑辉建议，未来一段时间中小银行合并重组还会继续增加，合并重组后的中小银行要结合区域优势或者本地区相关的特色行业来确定自己的经营发展思路，不能盲目照搬其他地区的发展模式。此外，还要持续加大金融科技方面的投入，通过金融科技手段来降低成本、提升效率、控制风险，使经营能够尽快回到正常轨道上。
