2021年上市公司年报季末发布，42家a股上市银行全面披露去年经营业绩。去年上市银行盈利能力持续上升，营收净利润大多大幅增长。据企业预警App统计，去年42家a股上市银行实现净利润1.92万亿元，平均增长14.76%。
指出2021年上市银行净利润增速强劲反弹，整体净利润实现“两位数”增长。一是信贷资产减值准备同比下降，二是非利息收入增加。
受利率下行、降费惠及实体经济、普惠金融持续推进等因素影响，上市银行整体利差在收窄，导致净利息收入增长有限。但在中间收入激增和部分银行投资收益“大丰收”的推动下，商业银行业务板块呈现多点开花态势，利润水平一直维持在较高水平。
营收增长放缓 净利润表现强劲
受利率下行、盈利主体等因素影响，上市银行收益率略有延迟。不过，去年42家a股上市银行中，除两家股份制银行和两家城商行外，其余银行均实现营收正增长，其中17家实现两位数增长。
作为国有银行的中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行去年以超过5000亿元的收入领先于上市银行。上述四家银行去年的营收分别为9427.62亿元、8242.46亿元、7199.15亿元和6055.59亿元。但增速均为个位数，较2020年底分别增长6.81%、9.05%、9.42%、7.08%。
招商银行营收3312.53亿元，在上市银行中排名第五，在全国性股份制银行中排名第一，同比增长14.04%。邮储银行收入也突破3000亿大关，达到3187.62亿元，同比增长11.38%。
交通银行、兴业银行、中信银行营收在2000亿元以上，浦发银行、平安银行、民生银行、光大银行营收在1500亿元以上。上述银行中，除平安银行增速超过10%外，其他均为个位数增长，部分银行为负增长。
区域性银行中，北京银行、江苏银行、上海银行位列前三，营收分别为662.75亿元、637.71亿元、562.3亿元。宁波银行也突破500亿大关，达到527.74亿元。重庆农商行超越多家城商行，以308.41亿元的营收领跑。此外，还有杭州银行、上海农商行等11家银行，营收在100亿-300亿之间。
从增速来看，区域性银行表现亮眼。增速超过两位数的17家上市银行中，有13家为城市农商行，宁波银行、齐鲁银行、江苏银行、成都银行收入增速均在20%以上。其余银行中，另有21家正增长，在所有a股上市银行中，仅厦门银行等4家银行营收负增长。
去年上市银行净利润大增。42家银行中，30家银行归母净利润增幅达到两位数，16家银行增幅超过20%，仅有1家银行归母净利润负增长。
其中，城商行江苏银行、农商行张家港银行净利润分别增长30.72%、30.3%，成都银行、宁波银行、杭州银行净利润增幅也接近30%。
三家全国性股份制银行平安银行、兴业银行、招商银行也表现强劲，增速分别为25.61。
%、24.1%、23.2%。六大国有银行增速均超过10%，邮储银行表现最好，增速为18%。
共有五家银行的净利润归属于它们的mo
后面九家都是国行，母行净利润都在100亿以上。北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行紧随其后，成为唯一净利润过百亿的城商行。上海农商行和重庆农商行领跑农商行，净利润近百亿元。其余银行净利润分散在10亿-90亿元区间。
利息净收入为主流 中间收入、投资收益双带动
在行业整体息差收窄的背景下，上市银行净利息收入增幅相对有限。42家银行中，有12家银行净利息收入实现两位数增长，且集中在城商行。兰州银行、江苏银行、成都银行、平安银行利息净收入增幅超过20%，分别为25.51%、22.96%、21.94%、20.76%。其他银行中，20家银行增速在个位数，清农商行、厦门银行等10家银行利息净收入出现负增长，最大降幅超过6%。
从规模上看，全国性银行优势明显。净利息收入前14名，全部是全国性银行。其中，中国工商银行以6906.8亿元高居榜首，中国建设银行、中国农业银行、中国银行和中国邮政储蓄银行分别以6054.2亿元、5779.87亿元、4251.42亿元和2693.82亿元占据前五名。招商银行以2039.19亿元的利息净收入位列交通银行第六。
而交通银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、平安银行、光大银行的利息净收入都在千亿元以上。全国性银行中，只有华夏银行和浙商银行的利息净收入低于1000亿元，分别为796.05亿元和419.52亿元。
北京银行作为唯一一家利息净收入500亿元的区域性银行，以513.97亿元领先多家上市城商行。在农村商业银行，
重庆农商行以262.35亿元的利息净收入居首。而在其中低于50亿元的银行中除了厦门银行这一城商行外，其余均为农商行，江阴银行以28.31亿元的利息净收入垫底A股上市银行。
在传统息差下行的背景下，中间收入成为银行业绩的重要推力，去年绝大多数上市银行实现了手续费及佣金净收入的增长，且部分区域性银行增长迅猛，全国性银行则因为基数等原因增速上略显落后。普华永道分析指出，银行卡、代理委托和理财业务是中间收入增长的重要驱动因素。
上市银行中手续费及佣金净收入增速最高的为年初刚上市的兰州银行，增速达到70.97%，位居上市银行之首。此外，苏农银行、青农商行、上海银行、常熟银行的中收增速也在60%以上。齐鲁银行、成都银行、江苏银行、江阴银行、长沙银行、邮储银行、宁波银行在30%以上。
不过也并非全部上市银行都能够实现中间收入增长，财经网金融注意到有15家银行中收负增，部分降幅已超过20%。其中，张家港行的手续费及佣金净收入同比下降了-1370.16%。
从中间收入规模来看，上市银行的中收分层明显。2021年底仅有工商银行、建设银行两家中收超过千亿大关，分别为1330.24亿元、1214.92亿元。不过也可以看出其增幅有限，工商银行仅微增1.38%、建行同比增6%。
而招行凭借其历来的零售银行基础以944.47亿元的手续费及佣金净收入位居所有上市银行第三，中国银行、农业银行的相关收入也在500亿以上。此外，手续费及佣金净收入在百亿以上的上市银行共有8家、50亿以上6家、10亿以上8家、10亿以下15家，仅有浙江绍兴瑞丰农商行亏损。
值得一提的是，去年多数银行投资收益录得增长。尽管相对传统利息收入体量较小，但是部分银行的投资收益已经超过中间收入。
据财经网金融统计，去年42家上市银行中，有27家银行的投资收益增幅为正，15家增幅为负。去年共有14家银行的投资收益超过百亿，工商银行去年实现投资收益339.99亿元，数额最高，农业银行去年投资收益同比增长了693.78%，增幅最大。
此外去年有22家银行的投资收益超过中间收入，全部为区域性银行。其中厦门银行手续费与佣金净收入为3.76亿元，投资收益则达到了75.85亿元，二者相差超过20倍，为上市银行之最。
