为了进一步充实资本，银行正在加大通过外源渠道“补血”的力度。5月29日消息，据《今日北京商业》不完全统计，年初以来，已有工行、中行、建行、兴业、恒丰、温州银行、重庆银行、浙江温州鹿城农商行等多家银行宣布获批或完成发行二级资本债和永续债。面对系统重要性银行的额外监管要求和复杂的经济环境，不少国有银行和股份制银行也加入了“补血”队伍。在分析人士看来，从目前各类银行的资本水平来看，整体处于合理区间，但部分中小银行仍有一定的资本补充压力。同时，监管部门支持商业银行多渠道补充资本，夯实经营基础。预计后续银行资本补充仍将保持活跃，资本补充工具将更加多元化。
银行发债欲望强烈
很多银行都在通过外部渠道增强资本实力。据《今日北京商业》5月29日不完全统计，1月份以来，兴业银行、温州银行、交通银行、上海农商行、工商银行、杭州余杭农商行、中国银行、恒丰银行等多家银行，相继发行永续债券或二级资本债券，以充实其他一级或二级资本。
如温州银行、重庆银行已发行50亿元二级资本债券，上海农商行、厦门农商行分别发行70亿元、15亿元二级资本债券，苏州银行、重庆农商行、浙江杭州余杭农商行分别发行30亿元、20亿元、10亿元永续债。
谈及年初以来银行频繁发行二级资本债和永续债的原因，光大银行金融市场部分析师周认为，主要原因是部分银行补充资本的压力仍然较大。通过多元化的资本补充工具补充资本，可以优化资本结构，增强自身抗风险能力；同时，央行保持流动性合理充裕，也有效降低了部分行业银行的融资成本；此外，监管部门还鼓励商业银行多渠道补充资本，增强银行业金融机构支持实体经济的能力。
与以往主要由中小银行发债的趋势不同，北京商报今日记者注意到，年初以来，多家国有大行和股份制银行也加入了二级资本债和永续债的发行队伍，发行规模多为100亿元。例如，兴业银行之前完成了250亿元二级资本债券的发行，而工行则相继发行了总计900亿元的二级资本债券；永续债方面，中国农业银行此前已完成500亿元无固定期限资本债(又称“永续债”)的发行，中国银行也相继发行了总计500亿元无固定期限资本债。
2022年一季度数据显示，虽然上述国有大行和股份制银行资本充足率较去年同期有所上升，但作为系统重要性银行，除满足银行一般资本补充要求外，还需满足0.75%至1%范围内的附加资本和0.375%至0.5%范围内的附加杠杆指标要求。
在周看来，国有大行和股份制银行的补充资本，一方面是系统重要性银行附加监管的需要，在一定程度上增加了这些银行的补充资本需求；另一方面，全球疫情尚未得到控制，经济仍在艰难复苏。面对复杂的经济发展环境，银行有能力控制风险
从以往的发行情况来看，永续债和二级资本债是银行经常使用的资本补充工具。周对今日北京商报记者表示，永续债可以补充中小银行其他一级资本，发行门槛相对较低。同时，对于投资者来说，永续收益率相对较高，是信用风险较低的优质资产。二级资本债券是银行补充二级资本的常用工具。发行二级资本的审批流程相对简单，对银行是否上市没有硬性规定。同时，就发行利率而言，二级资本的收益率高于普通金融债券，这也在一定程度上受到投资者的青睐。
除了前述发行二级资本债和永续债的银行，还有不少银行也获得了监管审批资格。如建设银行近日获批发行不超过1200亿元的二级资本债券，浙江温州鹿城农村商业银行也获批发行不超过10亿元的二级资本债券；海南银行获准发行不超过20亿元的无固定期限资本债券。
5月26日央行发《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》。其中提到，继续支持中小银行发行永续债和二级资本债，配合有关部门引导地方政府用好新增专项债务额度合理补充中小银行资本，鼓励资质相对较好的银行通过股权市场融资，增加外部资本补充。
“从目前各类银行的资本水平来看，整体处于合理区间，但部分中小银行仍存在一定的资本补充压力。同时，监管部门支持商业银行多渠道补充资本，夯实经营基础。预计后续银行仍会积极补充资本，工具也将更加多元化。”周建议，中小银行需要加快完善内部治理，抓好主业，深耕区域市场，进一步加大不良资产处置力度，根据自身情况选择多元化融资工具，拓宽融资渠道，提高经营和风险控制能力。
