在马太效应明显的财险行业，大型财险公司具有规模优势，产品同质化下成本更低，承保利润呈现头部集中效应。2021年，82家财险机构共实现净利润527.79亿元，以PICC P & amp；中国平安保险公司。c保险和太保P & ampc保险共实现净利润460.69亿元，占行业利润近九成。
随着疫情的好转和新车销售的回暖，2022年上半年财产险保费将继续回升。“三巨头”共实现保费收入5152.89亿元，同比增长10.35%，继续领跑行业增速。业内预计，全年车险综合费用率将稳中有降，财险行业利润有望进一步向头部公司集中。
与景气确定性高的“三巨头”相比，一批中小财险公司更多感受到的是难以成长和盈利。“现在的财险行业，尤其是车险，差别还是不大。中小财险公司生存艰难，越小越难。”一家中型财险公司人士告诉《每日经济新闻》记者，以自身公司主体为例，终端机构正在不断被撤销，不排除规模较小的市场主体退出车险市场的可能。
思维变化差。受到财险行业尤其是车险领域生存压力的挤压，一些中小财险机构开始转行。他们各显神通，或精简机构，降低承保成本，或依托股东资源，专注特定业务领域，或依靠科技手段降低理赔率，试图寻找新的出路。
盈利难：“三巨头”赚取了行业近90%的利润。
银监会数据显示，2021年，财产保险机构原保险保费收入13676亿元，较去年增长0.68%。在疫情和宏观经济的影响下，财险行业实现保费小幅增长实属不易。
至于机构，财险机构的保险业务收入高度集中。2021年年报数据显示，82家财险机构中，保费收入超过100亿元的机构仅有13家。
在13家100亿元以上的机构中，处于绝对头部的“第三家”溢价突破千亿大关。数据显示，2021年，PICC财险的保险业务收入中国平安保险公司。c保险和CPIC P & amp；c险分别为4495.33亿元、2701.13亿元、1526.43亿元，领跑整个财险行业。
此外，保险业务收入不足10亿元的机构有26家，收入最低的只有1400万元。
在保险收入分化的同时，财产保险机构的利润差异很大。据相关统计，去年82家财险公司共实现净利润527.79亿元。其中，59家机构盈利，23家机构亏损。盈利机构中，“老三家”净利润合计460亿元，占行业利润总额的87.28%。这意味着，财险行业利润增长的背后，主要是由“第三家”的承保利润拉动的。
003010记者注意到，处于亏损状态的机构大多集中在中小公司，市场份额越小，越难摆脱亏损局面。有小型财险机构的业内人士在与记者交流时不禁感慨，中小型保险公司生存艰难，直呼“去年(业绩)太惨了。”
汽车保险是
“车险市场份额进一步向头部保险公司集中，挤压了中小财险公司的业务空间。由于无法通过高额手续费获得业务，又没有存量业务送经销商和修理厂修理，中小财险公司的增量业务陷入了相当尴尬的境地，既不能放弃，也不能增加。”他说。
龚明魁提到，有数据显示，2021年，PICC财险市场份额为32.84%，比2020年增长0.62个百分点；平安财险市场份额为24.29%，上升0.5个百分点；CPIC保险的市场份额为11.81%，上升0.21个百分点。总体来看，2021年财险“三巨头”的保险市场份额达到68.95%，比2020年提高1.33个百分点。
从各家公司的财报数据可以观察到，虽然车险业务一直是财险机构热衷的业务，但能实现承保盈利的却寥寥无几。
据记者统计，在已披露2021年年报的82家财险机构中，有61家保险公司的前五大类业务产品包含车险业务，多数保险公司的第一大业务类型为车险。而实现承保盈利的财险机构只有7家。除了PICC宝洁公司的“第三故乡”中国平安保险公司。c保险和太保P & ampc保险，只有赵岩P & amp三井住友保险，三星P & ampc保险和中意保险公司。c保险实现承保利润。
龚明魁分析：“(中小财险公司)前期为了获得保费规模，由于业务筛选、自身定价、风险控制能力等问题，没有显著提高业务赔付水平，经营状况处于高风险状态。”
转型难点：分手后，探索差异化发展之路。
其中，小机构的生存空间受到挤压，尤其是在车险领域分不到一杯羹。一些机构开始思考和探索差异化、专业化的发展之路。
对于部分外资保险公司来说，通过控制业务规模，聚焦优势险种，寻求差异化发展路径。103010记者统计21家外资财险公司年报数据发现，
去年前五大险种不包含车险业务的外资险企有11家。从业务结构来看，各家外资财险公司主力险种集中在企财险、责任险、货运险等。值得关注的是，一些中小财险公司借助股东优势、在专业领域深耕细作，正积极探索独特的业务模式。如“押注”企财险的久隆财险，打破了财险公司5-7年盈利周期的规律，在成立第三年即实现盈利。
“舍弃”车险业务的美亚保险，专注境外旅游和其他跨境业务的增长。2016年以来，美亚保险保险业务收入仅小幅增长，不过，盈利水平却不断提升。
财务数据显示，2016年-2020年，美亚保险分别实现净利润（本公司口径）1.02亿元、1.33亿元、1.39亿元、2.32亿元、2.67亿元。2021年，美亚保险实现保险业务收入17.55亿元，在外资财险公司中排在第六位；净利润2.44亿元，仍在外资财险公司中排名第一。
转身非车险，也并非唯一的选择。宫明魁认为，在目前的情况下，传统业务领域，中小公司很难和大中公司竞争。在创新业务方面，中小公司产品设计能力不足、管理水平较低，也很少有大的突破，不过，有些新兴或长尾市场是可以考虑的。
他提出两个方向，一是新能源车险强力捆绑新能源品牌，从新车定价开始以保险+服务方式和小体量车企合作，更容易切入，将车辆、充电桩、维修一并考虑成产品包的形式，与新能源车企共同拓展客户，将有可能获得增量业务突破。二是依托新能源车本身的智能网联能力，寻求外部科技公司一道设计诸如自动驾驶、自动泊车等险种，进行创新产品推进，有助于提升业务规模、获取更多客户，并能有效控制赔付风险。
值得一提的是，依托阿里和京东两大互联网巨头的国泰产险和京东安联财险，近年来不仅在电商互联网保险领域快速发展，在车险领域还聚集货车保险，通过差异化策略保持规模发展，借助科技手段探索这一细分领域的可持续发展路径。
