半导体板块今日迎来盘中大涨，午后继续上涨。截至中午14: 10，半导体行业指数上涨4.52%，半导体晶圆指数上涨5.86%。
关于半导体的后续投资机会，在嘉实基金增强风格投资总监、嘉实中证半导体指数增强基金经理刘斌看来，半导体的后续投资机会依然丰富，主要表现在两个方面。首先是国内换人。刘斌认为，国产替代下有两种赛道，一种是半导体设备和材料赛道，一种是模拟芯片赛道。半导体设备与材料赛道的逻辑是，本土晶圆生产线现有产能距离规划产能仍有较大提升空间，未来半导体设备与材料需求稳定。国产替代趋势下，国内半导体设备和材料公司成长性突出。布局、沉积等赛道大的设备厂商，营收空间更广阔。各子赛道布局领先的设备和材料厂商有望率先占据卡供应链的主导地位。模拟电路方面，模拟芯片种类繁多，下游应用广泛，整体市场坡度大，雪域大。与此同时，贸易摩擦叠加供需紧张加速国内替代，国内厂商抓住机遇不断扩大产品，消费电子、家电、工业、
其次是创新需求领域。刘斌说，他主要关注汽车半导体。随着汽车电动化和智能化的深入，汽车电源设备的市场需求持续高速增长。同时，汽车智能化的趋势也将带动汽车CIS、内存、MCU等芯片的需求。同时，本土汽车品牌的蓬勃发展，为国内半导体企业创造了广阔的成长空间。
