8月，a股上市的42家银行将陆续披露半年度业绩报告。从7月份业绩快报披露情况来看，已有12家上市银行发布了“预喜”的半年度业绩，归属于母公司的净利润同比增速均超过10%。总体来看，上市银行业绩保持稳定，不良率下降，资产质量继续优化。
整体表现亮眼
截至7月底，12家上市银行半年度业绩预告均表现亮眼。如江苏银行、南京银行、杭州银行上半年营业收入均超过100亿元，分别为351.07亿元、235.32亿元、172.95亿元，同比增幅均超过10%。江阴银行营业收入虽然在12家银行中垫底，为20.36亿元，但同比增长最快，达到25.96%。
归属于母公司的净利润方面，江苏银行上半年归属于母公司的净利润为133.8亿元，以31.20%的同比增幅位居12家银行之首。净利润第二的是南京银行。上半年实现归属于母公司净利润101.5亿元，同比增长20.06%。
在经营业绩和净利润持续改善的同时，随着各方加大不良资产处置力度，建立有效的制度和机制防范和化解风险，压实各方责任，半年业绩报告显示，12家上市银行资产质量相关指标持续优化，不良贷款率较去年末有所下降。江阴银行、江苏银行、苏农银行、苏州银行不良率均降至1%以下。其中，江阴银行下降幅度最大，较去年末下降0.34个百分点。12家银行中，不良率最高的齐鲁银行仅为1.33%。
浙商证券最新研报分析，多家上市银行的半年业绩预告显示，归母净利润增速超过20%，超出市场预期，显示其资产质量扎实，风险控制有效。
对于资产质量持续改善的原因，杭州银行在半年报业绩预告中提到，上半年，公司加强大额风险管控，深化数字化智能风控技术应用，强化资产保全措施。风险管理稳健有效，不良率较去年末下降0.07个百分点。
从拨备覆盖率来看，上市银行的拨备覆盖率大多处于较高水平。截至上半年末，除南京银行、厦门银行等部分银行拨备覆盖率略有下降外，其他银行拨备覆盖率均有不同程度的上升。其中，杭州银行、常熟银行、张家港银行、无锡银行、苏州银行拨备覆盖率均超过500%。其中杭州银行最高，达到581.60%。此外，落后的紫金银行和齐鲁银行拨备覆盖率分别为261.56%和262.96%，也明显高于监管要求。
东海证券银行业分析师王红星认为，6月份社会融资增量和结构明显改善，许多区域性银行的业绩报告表现良好。从业绩来看，上半年部分风险事件对市场情绪的短期影响大于对实际基本面的影响。从目前的业绩预告来看，不少区域性上市银行资产质量稳定，发展韧性较强。在后续风险处置过程中，银行可能会在监管和指导下参与风险化解，相关资产收益和风险计提可能会受到一定影响。
银行整体资产质量保持稳定，这也可以从近期监管机构公布的相关数据中得到印证。在7月下旬举行的国新办新闻发布会上，中国银行业和保险业监督管理委员会统计信息与风险监控部部长刘表示
不久前，兴业银行第一大股东主动增持引发广泛关注。7月26日，兴业银行第一大股东福建省财政厅增持1120.02万股，增持金额2亿元，未来6个月内计划增持5亿元至10亿元(含本次增持)；7月12日，苏农银行发布公告称，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，现任董事长、董事、总行副行长及监事拟增持公司a股股份至少200万元；重庆银行第一大股东重庆渝富资本运营集团增持311.46万股，累计增持2586.74万元。董事、高级管理人员增持股份10.05万股，累计增持77.36万元。
7月以来，弄玉商业银行、兴业银行、重庆银行、苏农银行、南京银行等多家银行披露了公司高管拟增持股份的信息。
银河证券银行业分析师张一伟认为，上市银行大股东和高管“自掏腰包”增持股份，可以向市场传递对未来稳健发展的信心。事实上，今年以来，不仅区域性银行的大股东和高管增持了自己的股票，大型银行也有所动作。6月27日，邮储银行发布公告称，拟采取措施增持控股股东中国邮政集团有限公司股份，以稳定股价。集团拟向邮储银行增资总额不低于5000万元。这也是今年首家启动稳定股价措施的大型国有银行。
业内专家分析，银行的大股东和高管，有的是主动增持，有的大部分是稳定股价的措施发起的“被动增持”。邮储银行公布的股价稳定预案中提到，自2022年5月27日至2022年6月24日，该行a股收盘价连续20个交易日低于该行最近一期经审计的每股净资产，触发该行股价稳定措施的启动条件。
还有很多上市银行为了稳定股价而增持自己的股份。5月5日，上海银行高管层以自有资金从二级市场买入该行股票56.5万股；5月26日，招行新任行长上任一周后“自掏腰包”增持2万股招行a股；6月14日，苏州银行发布公告称，自2022年4月30日至2022年6月1日，苏州银行a股收盘价已连续20个交易日低于8.65元(最近一期经审计的每股净资产)，触发稳定股价措施。
动条件。该行拟采取由现任董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份的措施稳定股价。北京银行公告显示，6月15日至17日，部分高管以自有资金从二级市场买入公司股票，共计13名高管及家属，合计买入216.19万股。北京银行有关负责人公开表示，本次董监高增持，为该行近几年来首次。增持的原因主要是董监高一致认为目前北京银行估值明显偏低。
光大证券金融行业首席分析师王一峰认为，由于管理层往往比投资者掌握更多的公司信息，高管的增持行为具有一定的信号效应，能够向市场传递公司股价被低估、经营基本面向好的信息。
信贷结构持续改善
人民银行日前发布的2022年上半年金融统计数据显示，上半年新增信贷、社融规模可观。今年上半年新增人民币贷款13.68万亿元，同比多增9192亿元。其中，6月份新增人民币贷款2.81万亿元，同比多增6867亿元。上半年社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。其中，6月社融增量5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元。业内专家分析认为，6月份新增信贷、社融规模远超预期，信贷结构也呈现积极改善迹象。
从上市银行的情况来看，受益于部分区域经济从疫情影响中率先恢复，信贷投放不断加大，信贷结构持续改善，支撑了业绩高速增长。从一季报数据来看，上市银行整体实现了较好的净利润增长，尤其是处于头部的上市银行。同花顺数据统计显示，42家A股上市银行中，有40家银行的归母净利润增速为正，26家实现两位数的增长，其中16家增长幅度超过20%。
华西证券分析师刘志平认为，随着实体经济的有效融资逐渐修复，银行信贷结构和结构性行业风险也将逐步改善，预计年内整体行业业绩将保持基本平稳。
信贷结构持续改善将成为今年银行半年报的突出特征。人民银行披露的上半年贷款投向报告显示，上半年重工业与轻工业中长期贷款、普惠领域贷款同比增速均超过20%，绿色贷款同比增速超过40%，房地产贷款与居民贷款增速分别为4.2%与8.2%。
多家上市银行近日透露了信贷结构改善的信号。如南京银行在业绩快报中提到，上半年该行立足实体经济发展，投向制造业贷款余额969亿元，较年初增长123亿元；绿色金融贷款余额1218亿元，较年初新增230亿元，增幅23%；科技金融贷款余额605亿元，较年初增长18%；专精特新合作客户数总计2337户。杭州银行表示，贷款结构方面，上半年新增贷款以对公贷款为主，下半年投放重点将逐步平衡至小微、零售、绿色金融、“专精特新”企业等领域。
据银保监会有关部门负责人介绍，上半年银保监会推动银行业不断改善信贷结构，助力经济转型升级高质量发展。主要举措包括：督导银行更好服务科技创新和“专精特新”企业，其中科学研究服务业贷款增速超过30%；推动金融服务制造业高质量发展，上半年制造业贷款增加3.3万亿元，同比多增1.6万亿元，其中高技术制造业同比增长28.9%；助力能源保供、供应链稳定和绿色低碳转型，发布银行业保险业绿色金融指引，21家主要银行绿色信贷余额18.6万亿元等。
对于下半年的信贷投放方向，已有多家上市银行表示，下半年信贷投放力度将进一步加大，重点服务实体经济，围绕普惠金融、科创金融、供应链金融、绿色金融和民生金融等领域，持续服务区域内小微企业、科创企业、制造业等。
