中国乳业近年来第一大并购案宣告落地。伊利股份今日晚间宣布，战略入股羊奶粉企业澳优乳业，并成为其第一大股东。
伊利股份今日发布公告称，拟通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（以下简称“金港”）战略入股澳优乳业，进一步加码婴幼儿配方奶粉和营养食品领域。
公告显示，金港将以10.06港元/股的价格购买原股东持有的5.31亿股澳优股份，占澳优已发行股本的30.89%。此外，澳优还将以10.06港元/股的价格向金港定向发行0.9亿股新股。交易完成后，伊利股份全资子公司金港将持有6.21亿股澳优股份，占澳优已发行股本的34.33%，成为其单一最大股东。
据悉，按照620,824,763股要约股份及要约价每股10.06港元计算，本次交易由要约方向澳优乳业所有要约股份提出强制性有条件全面要约并获完全接纳的代价为62.47亿港币（约51.28亿人民币）。
此外，根据香港证监会《公司收购、合并及股份回购守则》规定，本次交易将触发全面要约收购，金港须向上市公司所有的已发行股份提出强制性全面要约，并按照相关规定启动交易。这意味着伊利最终在澳优的占股比例获将超过34.33%。
分析人士指出，伊利和澳优的联姻或是战略双赢。伊利股份是目前中国乳业全品类、全产业链的龙头企业，澳优乳业则拥有较高的羊奶粉市场份额，未来双方在供应链、渠道、产品布局等方面的确有不少可以优势互补和高效协同的地方。
