“我们也预测春节前可能达到每吨30万元。没想到元旦后价格突破30万元大关。”对于近期碳酸锂价格上涨，青海一家碳酸锂公司负责人向记者感叹，供需关系依然很紧张，日常结算以“现价”为准。
有多热？负责人说，上门“要碳”的客户不问价格，大家有货就拿。“有些客户用他们的‘关系’拿不到货，公司根本没有多余的库存。”该负责人直言，其公司生产的电池级碳酸锂最新成交价为32万元/吨，但在他看来已经是“天价”的碳酸锂根本不卖。
上海有色金属网1月6日发布的最新数据显示，自2021年12月27日以来，碳酸锂报价呈现快速上涨趋势。1月5日单日上涨1万元/吨后，1月6日电池级碳酸锂报价再次上行，达到29.2万元/吨至30万元/吨，29.6万元/吨均价较前一日上涨8000元，较年初上涨6.47%。
事实上，有共识认为，2022年新能源汽车“元旦”的预期将刺激锂电池上游材料碳酸锂价格飙升。但碳酸锂的供需紧张是什么？涨价会持续多久？会涨到什么价格？业内普遍认为，短期内供需关系无法平衡，涨价可能持续到年中。
供不应求：有钱都买不到货
从去年7月开始，碳酸锂的平均售价从每吨9万元涨到了最近的每吨30万元。对于制造企业来说，这样的好日子还没有结束。涨价的核心是下游需求，主要是因为新能源电动汽车的需求带动了正极材料的需求，尤其是磷酸亚铁锂。
每个人都能看到春天的脸，春风吹得花开，万紫千红，到处都是春天的景象。2021年国内新能源汽车爆发式增长已经指日可待。据中国汽车工业协会统计，截至2021年11月，新能源汽车产销分别为302.3万辆和299万辆，同比增长1.7倍。
2022年的市场前景似乎更加乐观。近日，中国汽车工业协会副总工程师徐海东表示，中国新能源汽车市场已进入快速发展阶段。预计2022年新能源汽车市场产销将突破500万辆，实现50%左右的增速。
下游终端的大力支持使得上游物料涨价显得“无违”。碳酸锂的价格每天都在上涨，拿到货的人不仅不问价格，连“信任关系”都拿不到货。
“客户更多的问题是‘家里有货吗’，对价格真的不敏感。”西藏某锂精矿生产企业高管分析，客户对价格不敏感的原因应该是电池厂商深刻认识到锂资源的稀缺性。“花更多的钱去获取资源可能不是一件坏事。对于电池厂商来说，他们更注重市场份额。高价拿货抢市场，也是扼杀小厂拿货的积极性，从而更好地抢占市场。”
下游不仅对价格不敏感，甚至还有“有钱拿不到货”的说法。赞格矿业子公司赞格锂业相关人士告诉记者，赞格锂业2021年生产碳酸锂7500吨，加上2020年的库存4000吨。现在已经基本售罄，没有库存，无法满足现有订单的需求。
价格前瞻：涨到40万元/吨？
“从近期销售情况来看，涨价还能继续，突破40万元每吨问题不大。”对于涨价逻辑，一位来自a股碳酸锂企业的人士认为，国内锂电池厂商新建或扩建的部分正极材料工厂将在2022年下半年陆续进入投产日期，其对碳酸锂原料的刚性需求将支撑碳酸锂涨价，涨价可能会持续到年中。
以正极材料制造商泰丰县为例。公司现已具备年产3万吨锂电池正极材料的生产能力。公司扩建项目“年产16万吨高能量密度锂电池材料智能制造基地”已建成，今年将陆续投产。有接近公司的人士告诉记者，只要有下游需求，公司的扩建项目就能快速“进入状态”。
工厂大规模扩大电池产量，为上游涨价增添了信心。2021年以来，包括当代安普瑞科技有限公司、比亚迪、蜂巢能源、AVIC锂电池、郭萱高新、孚能科技等在内的多家动力电池公司宣布将新建锂电池项目，扩大产能。据不完全统计，只有头部动力电池企业宣布未来五年新增产能累计超过2000GWh，约为今年装车量的20倍。
有券商研究员表示，随着下游电池厂商新项目的不断投产，2022年碳酸锂市场仍将保持高位。也许厂家预估的每吨40万元的价格并不高。
资源稀缺：缺口短期内难以填补。
碳酸锂供需关系紧张的背后是锂资源稀缺，锂资源开发的难度和进度难以与下游需求增长的速度和幅度相匹配，是问题的关键。
年资源更为紧缺的市场形势预判，导致了现阶段碳酸锂价格暴涨。部分专业机构已经发出警告。如标普全球市场情报将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨，甚至可能更高。
从目前公开披露的情况也能看出，2022年碳酸锂产能不会有大的增量。以占据国内盐湖提锂市场半壁江山的青海盐湖为例，其2021年全年碳酸锂产量约为10万吨，其2022年新增的最大产能为盐湖股份旗下蓝科锂业去年10月建成投产的年产2万吨电池级碳酸锂项目。
事实上，蓝科锂业2万吨项目新增产能是青海盐湖2022年最为确定的“增量”，即便各提锂企业生产工艺水平进一步提升，青海盐湖2022年新增碳酸锂产能也十分有限。
而同样拥有丰富盐湖资源的西藏因基建条件等问题在2022年仍无法直接生产出碳酸锂产品。具体来看，拥有世界第三大盐湖扎布耶盐湖开采权的西藏矿业投资近20亿元的万吨电池级碳酸锂项目预计在2023年9月底建成投产。
产能前瞻：预计2023年有所缓和
“因为碳酸锂生产需要资源，取得矿权还要有个过程，而有矿权的企业一直在落实开发方案的过程中，其实没有大项目开工建设，因此产能释放可能要到2023年以后。”有熟悉锂矿开发人士表示，面对供不应求的行业格局，拥有锂资源的碳酸锂企业应该加快开发力度，若西藏盐湖资源和南美盐湖的开发进度加快，市场的供需关系可能将有所缓和。
还需注意的是，正因为锂资源稀缺，下游厂商希望通过收购上游资源来实现“保供”的做法似乎也越来越难，宁德时代和赣锋锂业两家锂电巨头2021年收购海外锂矿资产被“截和”就是最好案例。
面对锂资源的稀缺和下游终端的广阔前景，下游电池厂商不得不对飞涨的碳酸锂采取默认态度。不过，涨价终归有尽头，为了更好推动产业发展，下游厂商也开始通过与上游合作的方式实现抢占资源的目的。
以国轩高科为例，公司与盐湖股份在2021年12月中旬签订合作协议，双方拟在新能源、锂电等领域深度合作；而宁德时代在2021年8月与西藏矿业控股股东中国宝武集团签订战略合作协议，其中涉及西藏矿业的内容就有锂资源开发合作，宁德时代优选西藏矿业作为碳酸锂战略供应商。
下游拥抱上游并不能从根本上解决锂资源稀缺的问题。有机构预测，2025年全球碳酸锂缺口将突破16万吨，缺口占比13%。也就是说，未来几年全球碳酸锂供需仍将处于紧平衡状态，即便近期高涨的价格终将回落，但已站上风口的碳酸锂产业在2022年“钱途”料将一片光明。
“真正能解决问题的，还得靠回收和循环再利用，这方面已经出台了一系列支持政策，也有多家公司在实践和探索。”东方证券一位研究员向记者介绍。记者采访获悉，目前国内已有至少3家上市公司建设了锂资源回收线，但产能规模都不大。这方面还大有可为。
