9月13日晚间,CICC发布《2022年公开发行股票配股方案公告》。公司拟以每10股不超过3股的比例向全体a股股东及全体合格h股股东发行股份。配股募集资金总额预计不超过270亿元人民币。
消息发布后,14日早盘,CICCa股低开9.8%,逼近跌停,当日收于39.00元/股,a股下跌9.2%,h股下跌7.95%。
9月15日,CICC的股价继续震荡下跌。截至下午收盘,报38.8元/股,跌幅0.51%。市值两天蒸发约200亿元,目前市值1873亿元。
市场信心低,控股股东认购。
据相关统计,去年以来,已有7家证券公司实施了配股融资,包括中信证券、兴业证券、东方证券、财通证券、东吴证券、红塔证券、华安证券。从配股金额来看,中信证券以273亿元高居榜首,兴业证券和东方证券也超过100亿元。
“配股”是指上市公司根据公司发展需要,以低于市场价的特定价格,向原股东分配一定数量的新发行股份的融资行为。
如果原股东不参与申购,意味着权益会被稀释,造成亏损,而参与申购只是花钱维持原持股比例,收益不大,一般不被普通投资者喜欢。
参与配股要花钱,还要承担股价下跌的损失。如果不参与配股,股份会被稀释。如果你不愿意,你只能卖掉股份。
因此,每当有配股消息时,往往会导致股价走低。今年4月,东方证券推出配股计划,也导致股价暴跌,拖累券商板块整体。
对于本次配股的影响,CICC提到,本次发行将提升公司资本实力,缩小与国内其他头部券商和国际投行的资本差距,促进公司规模化发展,拓展境内外市场网络和业务布局,加大资本投入以服务全球客户的全面跨境需求,巩固和提升公司在专业服务、国际业务和数字化转型方面的核心竞争力。
CICC指出,计划使用不超过240亿元支持业务发展的资金需求,另外30亿元补充其他营运资金。
公司将以总体战略为指导,结合各项业务发展规划,统一管理和分配资本。资金的重点使用方向包括但不限于支持资本服务和产品业务、投资银行业务、财富管理业务、私募股权业务和资产管理业务的资本需求。
在本次配股中,CICC的控股股东中央汇金投资有限责任公司承诺以现金方式全额认购其在本次配股计划中的可配售股份。
此外,在《中国国际金融股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》中,CICC预测了配股完成后的相关财务信息,如下:
上半年营收下降16%,投资收益下降38%。
根据CICC此前发布的半年报,今年上半年,CICC实现营业收入121.32亿元,较2021年同期减少23.29亿元,同比下降16.11%;实现净利润38.42亿元,同比下降23.28%。
对于上半年的下降,CICC表示,主要是在整体市场形势疲软的影响下,集团以公允价值计量的金融投资产生的收入下降所致。
上半年,CICC投资收益及公允价值变动损益为50.61亿元,同比下降38.27%。根据年度报告,变化的主要原因是国际泳联净收入的减少
证券经纪业务净收入25.18亿元,较去年同期下降8.29%%;投行业务净收入26.81亿元,同比下降0.42%;咨询业务净收入为3.16亿元,同比下降0.68%。
此前,CICC曾因“90后券商操盘手月收入超8万”话题登上微博热搜,引发无数争议。
起因是7月底,小红书因为一个帖子生气了。帖子的内容是CICC一名交易员的妻子曝光了她丈夫的收入证明,显示她的月平均收入为82500元。
半年报数据显示,今年上半年,CICC支付给员工的现金共计100.3亿元,人均月薪6.3万元。
CICC也在半年报中表示,受2022年上半年全球资本市场下行冲击影响,集团经营业绩较2021年同期下降,员工成本相应下降。